Диапазон цены размещения в рамках IPO российского девелопера Etalon Group Limited в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере 7-9 долл.

Это соответствует оценке всей компании в коридоре от 1,56 млрд долл. до 2,01 млрд долл.

Диапазон цены размещения в рамках IPO российского девелопера Etalon Group Limited в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере 7-9 долл. за акцию.

Это соответствует оценке всей компании в коридоре от 1,56 млрд долл. до 2,01 млрд долл., или 2,06-2,51 млрд долл. после размещения акций в рамках IPO, говорится в сообщении Etalon Group.

Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму 500 млн долл. и существующих на сумму до 150 млн долл.

Компания намерена направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.

Вторичные акции продают структуры "Газпромбанк Управление активами", Baring Vostok, семья Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании.

Free float по итогам IPO составит около 28% (без учета опциона на переподписку в размере 15% от объема размещения, предоставленного банкам-организаторам компанией В.Заренкова Strata Investments).

Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".(п)