28 декабря 2007

СТРАХОВАНИЕ-2007/ Недвижимость со страхом

Объем страховых операций на рынке недвижимости растет на 15-25% в год

С каждым годом рынки страхования и недвижимости сближаются. В настоящий момент ни одна ипотечная сделка не обходится без участия страховщика, приобретатели недвижимости, не прибегающие к услугам кредитных организаций, также страхуют свои риски, все больше владельцев квартир и загородных домов осознают необходимость страхования не только квадратных метров, имущества и отделки жилья, но и свей гражданской ответственности перед третьими лицами. Юридические лица предпочитают обеспечивать страховой защитой принадлежащие им квадратные метры коммерческой недвижимости. Наконец, госструктуры и зарубежные финансовые институты обязывают страховать строительно-монтажные риски подрядчиков, участвующих в строительных конкурсах по госзаказу или привлекающих заемные средства. В данном обзоре RealEstate.ru решил обобщить те результаты, которые были достигнуты в секторах страхования, так или иначе связанных с рынком недвижимости.

Продолжая тенденцию 2006 года, в уходящем году рынок имущественного страхования (куда входит и страхование недвижимости) показал весьма неплохие результаты. Так, согласно последним статистическим данным, опубликованным Федеральной службы по страховому надзору (ФССН), по итогам 9 месяцев 2007 года, объем собранных страховых премий по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) составил 201,059 млрд руб., темпы роста данного сектора по сравнению с аналогичным периодом превысили 119%. В то же время на 150% по сравнению с первыми девятью месяцами 2006 года выросли и страховые премии, достигнув планки в 62,667 млрд руб. «Высокие темпы роста сектора имущественного страхования обусловлены целым рядом факторов, включая продолжающийся динамичный рост автострахования и стабильные темпы прироста корпоративного имущественного страхования», - прокомментировала младший директор в страховой аналитической группе международного рейтингового агентства Fitch Анастасия Воронкова.

В сфере страхования ответственности (куда относится и страхование гражданской ответственности при эксплуатации жилья) итоги уходящего года оказались несколько скромнее. Размер собранных страховых премий в период с января по сентябрь 2007 года составил 15,42 млрд руб., а общая сумма произведенных выплат не превысила 1,122 млрд руб., гласит статистика регулятора. Правда, страховщики заверили, что данные цифры не могут служить показателем развития сектора. «Дело в том, что лимиты страхования не слишком велики, соответственно и при большом количестве договоров объем собранных премий может оставаться небольшим», - объяснил заместитель генерального директора ОСАО «Россия» Алексей Галахов.

Что же касается непосредственно страхования недвижимости, то участники страхового рынка констатировали следующие результаты. «По нашим подсчетам, в 2007 году рынок страхования недвижимости и домашнего имущества физических лиц составит 15,6 млрд руб., из него на строения граждан придется 10,6 млрд руб. Классический рынок огневого страхования юридических лиц, а также страхования строительно-монтажных рисков может достигнуть 20,5 млрд руб.», - подытожил руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец.

В уходящем году увеличился и объем собранных премий и по программам льготного страхования жилья и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, которое в целях развития системы страховой защиты населения реализовывалось в Москве городскими властями и  уполномоченными страховыми компаниями. «В настоящий момент по этой программе страхуются порядка 50% жителей города. При этом в 2007 году количество воспользовавшихся льготными тарифами по страхованию жилья, по нашим предварительным оценкам, выросло на 5-10%», - уточнила руководитель проекта Отдела страхования имущества РОСНО Светлана Бучина.

Вместе с кредитованием на приобретение жилья развивался и сектор ипотечного страхования. «Ипотека в РФ стала доступнее, это надо признать как свершившийся факт. Мы предполагаем, что по итогам 2007 года рынок ипотечного страхования вырастет более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, причем в регионах могут быть зафиксированы еще более высокие темпы роста. А вот рост рынка страхования гражданской ответственности, к сожалению, пока сдерживается несовершенством российского законодательства и судебной системы, хотя постепенно наметились тенденции к лучшему», - поделилась вице-президент Группы Ренессанс страхование Наталья Карпова.

Как отметили опрошенные RealEstate.ru эксперты, уходящий год не принес особых потрясений указанным видам страхования. Однако ряд событий, произошедших в РФ и за рубежом, так или иначе оказал влияние на их развитие. В частности, сектору ипотечного страхования пришлось столкнуться с последствиями кризиса на американском рынке недвижимости и ипотеки, пагубно сказавшемся на темпах выдачи ипотечных кредитов в РФ. Правда, в отличие от банкиров, которым стало труднее проводить секьюритизацию ипотечных активов, и заемщиков, для которых ужесточились условия предоставления кредитов, страховщикам такой поворот событий оказался на руку, особенно в свете того, что ранее на рынке появились прецеденты отказа кредитных организаций от требования обязательного страхования при оформлении ипотечного кредита. Напомним, что в июле 2007 года Городской ипотечный банк заявил о том, что не будет требовать обязательного страхования жизни заемщиков при ипотечном кредитовании. «Рост спроса на фоне ипотечного кризиса в США провоцирует спрос на страховые услуги: банки стремятся к защите своих рисков, а заемщику нужны гарантии платежеспособности», - рассказала Н. Карпова из «Ренессанс страхование».

На взаимоотношения банков и страховщиков определенным образом повлияла и проводимая Федеральной антимонопольной службой (ФАС) кампания против так называемого «парного» бизнеса страховых компаний и кредитных организаций. На протяжении года сам регулятор, а также его территориальные управления анонсировали проверки на наличие тарифных сговоров между банкирами и страховщиками и отчитывались о результатах. Так, в ходе данной кампании в поле зрения ФАС попали такие игроки страхового и ипотечного рынка, как ВТБ24, «КИТ Финанс», Газпромбанк, «Русский стандарт», Росбанк, Росгосстрах, «Наста», «Спасские ворота» и т.д. В профессиональной среде шли постоянные дискуссии о том, какие отношения страховых компаний и кредитных организаций стоило считать рабочими, а за какие - аффилированными .

 Правда, осенью 2007 года ФАС обещала положить конец спорам. Как заявил глава ведомства Игорь Артемьев, к середине 2008 года антимонопольная служба намерена разработать документ, который установит требования к соглашениям между страховщиками и банками. Как рассказал И. Артемьев, в документе контрагентам будет запрещено согласовывать тарифы на страхование клиентов, получающих кредиты, а также определены виды соглашений, заключая которые, банкиры и страховщики будут находиться в рамках правового поля. Решению спорных вопросов в области страхования ипоетки поспособствовало и принятие специального страхового глоссария, разработанного Международной финансовой корпорацией (International Financial Corporation, IFC) в сотрудничестве с участниками страхового рынка и утвержденного ФССН и Всероссийским союзом страховщиков, уверен директор Центра ипотечного страхования РОСНО Арсен Широян.

Помимо этого, уходящий год снял некоторые претензии регулятора к страховщикам, которым к 1 июля 2007 года предлагалось выбрать специализацию - страховать жизнь или заниматься иными видами страхования. «На самом деле, рынок уже давно озаботился вопросом разделения по специализациям: на рисковые виды страхования и страхование жизни. Многие страховщики образовали группы, куда входят как компании, занимающиеся рисковым страхованием, так и те, чей род деятельности предполагает страхование жизни. По этой причине наступление заветной даты никак не отразилось на их бизнес-процессах», - сообщил А. Галахов из ОСАО «Россия».

Однако не все вопросы были решены в уходящем году. Так, вопрос об участии страховщиков в системе саморегулирования строительной отрасли по сей день остается открытым, а дата вступления закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в силу  была перенесена на 1 июля 2008 года. Согласно законопроекту, строителей обязывали застраховать свою ответственность перед гражданами, заключив договор со страховой компанией, а также создать фонд для компенсации возможных убытков от их деятельности. «В том виде, в котором законопроект представлен сейчас, он вызывает серьезное подозрение, что законодатели преследуют своей целью перенести ответственность за качество строительства с государственных органов на плечи страховщиков, что изначально неверно. Ведь страховые компании призваны предоставлять финансовые гарантии, а не контролировать строительные организации», - отметила Н. Карпова из «Ренессанс страхование». 

К обсуждению этих вопросов в 2008 году представители власти, строительного и страхового бизнеса еще вернутся, единогласно решили участники рынка. Также, возможно будет снова актуален вопрос о принятии закона об обязательном страховании жилого фонда. «Конечно, это привело бы к скачкообразному росту этого сегмента страхования, однако вероятность этого пока невысока», - поспешила сообщить А.Воронкова из Fitch.

Чего еще ждут страховщики от нового года? Как оказалось, прежде всего, участников отрасли волнует решение вопросов, далеких от сферы недвижимости. «В 2008 году необходимо уделить внимание закону об ОСАГО. В уходящем году его доработали, но он по-прежнему остается спорным, так как, защитив интересы страхователей, законотворцы ущемили права страховщиков. Поэтому от ФССН и законодательных органов мы ждем только взвешенных, объективных и полезных шагов для повышения качества и надежности страховых услуг в этом секторе», - ответила директор департамента корпоративных продаж СО «Якорь» Наталья Зорькина.

Среди других пожеланий федеральным законодательным и исполнительным органам власти, эксперты, опрошенные RealEstate.ru, высказали следующие предложения:
1. Внести в Государственную Думу законопроект о введении уголовной ответственности за страховое мошенничество;
2. Федеральной антимонопольной службе установить четкие критерии нарушения конкуренции на рынке финансовых услуг в части взаимоотношений банков и страховых компаний;
3. Министерству финансов и ФССН обеспечить дальнейшее совершенствование страхового законодательства с учетом сложившейся страховой и судебной практики, особенно в части условий договора страхования, прав и обязанностей сторон страхового договора.

В целом, по мнению представителей страхового рынка наступающий год должен быть интересным. Во-первых, в 2008 году страна может присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО). «А предполагаемое в 2008 году вступление России в ВТО, в свою очередь, может  повлечь дальнейшую либерализацию доступа на российский страховой рынок иностранных страховых компаний, а также способствовать открытию филиалов транснациональных страховых компаний», - предупредила начальник управления страхования имущества и ответственности СК «Цюрих» Елена Баршева.

Во-вторых, в 2008 году продолжится консолидация российских игроков страхового рынка и в очередной раз снизятся тарифы, которые, по данным СК «Цюрих» только a сфере имущественного страхования за прошедшие 12 месяцев упали в среднем на 7%. «Что касается сферы недвижимости, то мы прогнозируем стабильный рост страховых операций на данном рынке, который составит 15-25% в год», - заверила Е.Баршева из СК «Цюрих».

При этом, по мнению аналитиков, рост объемов собранных премий по страхованию недвижимости юридических лиц останется стабильным, а вот страхование недвижимости физических лиц будет развиваться более быстрыми темпами. «Мы прогнозируем существенное увеличение спроса на продукты в данном сегмента. По нашему прогнозу, объем рынка по страхованию недвижимости физлиц, не включая домашнего имущества, составит в 2008 году 16 млрд руб.», - заявил А. Зубец из Росгосстраха.

Что касается ипотечного страхования, то, по мнению А. Широяна из РОСНО, в следующем году оно будет расти более умеренными темпами – на уровне 30-50% в год, что совпало с прогнозами роста рынка ипотеки в 2008 году. В росте спроса на страхование гражданской ответственности уверена Н. Зорькина из СО «Якорь», а снижение спроса в секторе титульного страхования предсказала Е. Баршева из СК «Цюрих».

RealEstate.ru будет следить за событиями, происходящими в данных секторах страхования.

Юлия ВАСИЛЕНКО 

Следите за новостями