СТРАХОВАНИЕ/ Страхование в первом полугодии 2008 года

04 июля 2008
Страховщики переживали за ипотеку

Первое полугодие 2008 года прошло для российских страховщиков относительно спокойно. ФССН констатировала рост сборов по всем направлениям страхования, Минфин дорабатывал стратегию развития страховой деятельности, которая в последней своей версии предрекала существенное увеличение затрат населения на страхование и рост совокупного объема собранных российскими страховщиками премий, а в Госдуме обсуждали правила допуска прямых филиалов иностранных страховщиков на отечественный рынок. Страхование в сегменте строительства, недвижимости и ипотеки, в целом, в данный период развивалось в указанном русле. За одним небольшим исключением – участники рынка отметили, что проблемы с ликвидностью, которые испытывали российские банки в первом полугодии 2008 года, начали сказываться и на темпах сбора страховых премий в сегменте ипотечного кредитования.

В начале 2008 года объем премий по договорам имущественного страхования (куда входит и страхование недвижимости), собранных отечественными страховщиками, продолжил расти. Согласно статистике, опубликованной Федеральной службой страхового надзора (ФССН), в первом квартале 2008 года (данные за первый квартал – последние из опубликованных регулятором – прим. ред.) по договорам имущественного страхования российскими страховыми компаниями было собрано порядка 72,8 млрд руб. При этом велика была и общая сумма произведенных выплат по данному виду страхования – порядка 24,4 млрд руб. «Рынок имущественного страхования в целом развивается с постоянным хорошим приростом, существенно опережающим инфляцию. Это означает, что он растет не только за счет увеличения стоимости объектов и страховых премий на процент инфляции, но и за счет существенного реального увеличения объемов и количества договоров страхования. А если говорить, например, о страховании квартир, то тут еще нужно учитывать и скачкообразный рост цен на жилье», - рассказывает директор управления имущественного и личного страхования физических лиц Росгосстраха Дмитрий Некрюков.

В то же время по договорам страхования ответственности (к нему относится и страхование гражданской ответственности при эксплуатации жилья) было собрано порядка 5,6 млрд руб., а выплачено 586,2 млн руб. Впрочем, как подчеркнули страховщики, столь невысокие цифры объяснялись тем, что и лимиты страхования не слишком велики, поэтому даже при большом количестве договоров объем собранных премий оставался небольшим. «Кроме того, при страховании гражданской ответственности перед третьими лицами при эксплуатации жилья страховщики обычно не создают отдельных «коробочных» предложений. Как правило, данный вид страхования предлагается только в качестве дополнения к страхованию имущества», - добавляет Д.Некрюков.

Что же касается других сегментов страхования, связанных с рынком недвижимости, будь то льготное страхование жилья, страхование загородной жилой или коммерческой недвижимости,  то они также показали хорошие результаты и развивались в рамках запланированных в начале года темпов – 15-25% в год. «Страхование имущества является основным из двигателей рынка розничного страхования после КАСКО и ОСАГО, так что тенденции к концу первого полугодия 2008 года сильно не изменились», - резюмирует председатель правления Национальной страховой группы Евгений Павленко.

Исключением из правила стало лишь ипотечное страхование, которое в первом полугодии 2008 года развивалось более медленно, чем на протяжении 2007 года. «К сожалению, отголоски ипотечного кризиса и общемировые проблемы с ликвидностью стали все более отчетливо сказываться на темпах развития ипотеки в России, что отразилось и на темпах развития ипотечного страхования», - комментирует директор управления страхования ипотечных и финансовых рисков Росгосстраха Илья Метелкин.

Действительно, в прошлом году рынок ипотеки РФ увеличился вдвое – с 200 млрд руб. до 400 млрд руб., однако же преодолеть самую высокую планку – 500 млрд руб. выданных кредитов на решение жилищных проблем – российским банкирам не удалось. Что касается года текущего, то в настоящий момент предпосылок для существенного роста объемов ипотечного кредитования в стране не находится. Во-первых, на рынках ипотеки США и Великобритании, «задающих тон» всему миру, сохраняется нестабильная ситуация. К примеру, в июне рынок потрясло заявление ФБР США об итогах операции "Злоумышленная ипотека", в результате которой более 400 американцам были предъявлены обвинения в мошенничестве с ипотечными кредитами.

Во-вторых, в РФ было отмечено увеличение количества дефолтов по кредитам, выданным по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), произошло ужесточение условий кредитования и требований к заемщикам, а отечественные кредитные организации ощутили последствия кризиса ликвидности. И все же положение дел на российском рынке ипотеки виделось более стабильным, что позволило экспертам спрогнозировать роста рынка ипотечного кредитования по итогам года в размере 35-50%. «Ситуации, подобной той, в которой оказалась Америка, в РФ не может сложиться по определению: доля российской ипотеки от ВВП составляет всего 2,3%, в то время как в США этот показатель превышает 50%», - говорит генеральный директор кредитного брокера «Фосборн Хоум» Василий Белов.

Вслед за рынком ипотечного кредитования должен вырасти и рынок ипотечного страхования. «Мы ожидаем, что рост этого сегмента страхования в 2008 году составит 40-50%», - заверяет директор департамента страхования имущества физических лиц РОСНО Артем Искра.

В целом, как отмечают участники рынка, первое полугодие 2008 года не принесло неприятных сюрпризов страховым компаниям. Наоборот, перед страховой отраслью открылись новые горизонты в части страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций в области строительства и инженерных изысканий. До 1 января 2009 года правительство РФ должно внести в Государственную Думу проект закона, определяющий порядок и условия страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капстроительства.

На второе полугодие перенеслось и обсуждение вопросов допуска филиалов зарубежных страховых компаний на российский рынок. «Проект закона был отозван из Госдумы депутатом Александром Ковалем, курирующим данный вопрос, до тех пор пока не будут подписаны официальные документы о присоединении России ко Всемирной торговой организации», - рассказал вице-президент ОСАО «Ингосстрах» Илья Соломатин.

Словом, во втором полугодии будет над чем подумать и поработать.

Юлия ВАСИЛЕНКО

Экспертный совет

Земельный рынок Подмосковья: агония или оздоровление?
Владимир Яхонтов, Евгений Копылов, Илья Менжунов, Наталья Круглова