СТРАХОВАНИЕ/ Под страхом имущества

12 июля 2007
Рост рынка имущественного страхования по итогам года может составить 40%

В 2006 году рынок имущественного страхования показал хорошие результаты. Страховые сборы в данном сегменте выросли на 22,8% и оказались равными 227,9 млрд руб., что составило 37,8% в общем объеме всех премий. В то же время страховые выплаты по имущественному страхованию составили 64,6 млрд руб., или 18,7% в общем объеме выплат. В текущем году сегмент страхования имущества имеет все шансы сохранить лидирующие позиции. Как отмечают эксперты, этот рынок еще очень далек от насыщения: автопарк российских граждан и темпы строительства, а также количество программ страхования залога в лизинговых и ипотечных сделках растет год от года.

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), на конец первого квартала текущего года по договорам имущественного страхования, кроме страхования ответственности, страховыми компаниями было получено премий в размере порядка 59,9 млрд руб., что составило 55,8% в общем объеме сборов, а доля выплат по программам имущественного страхования оказалась равной 59,3%, достигнув 16,9 млрд руб. «Высокие темпы роста сектора имущественного страхования обусловлены целым рядом факторов, включая продолжающийся динамичный рост автострахования и стабильные темпы прироста корпоративного имущественного страхования», - прокомментировала младший директор в страховой аналитической группе международного рейтингового агентства Fitch Анастасия Воронкова.

Действительно, по словам заместителя директора департамента имущественного страхования СК «МАКС» Александра Агапова, еще два года назад во многих автосалонах лишь 10-20% автомобилей продавалось в кредит, а теперь по некоторым автосалонам эта цифра достигает 80%. «Автопарки транспортных предприятий нередко полностью обновляются и по лизинговым моделям. Все это имущество подлежит обязательному страхованию. Фактически, вырос рынок страхования объектов залога», - добавил он.

А как рассказала вице-президент компании «Ренессанс страхование» Наталья Карпова, рост сбора страховых премий в имущественном виде страхования обеспечили во многом юридические лица, ведь наличие страховой защиты имущества у предприятия влияет на его инвестиционную привлекательность. «Также важно отметить, что корпоративное имущественное страхование включает в себя страхование убытков в результате перерыва в производстве. Данное покрытие, как правило, существенно дороже страхования самого имущества юридических лиц. Сейчас мы отмечаем стабильный спрос на данное покрытие», - добавил заместитель начальника отдела страхования РОСНО Дмитрий Романи.

Не меньшую роль в развитии страхового рынка сыграло увеличение темпов жилищного строительства в стране. Только в первом квартале 2007 года тем, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, в РФ было построено 22,38 млн кв. м. жилья, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. «Развитие рынка имущественного страхования вызвано, в том числе, стабильным ростом благосостояния значительной части населения, появлением большого числа объектов недвижимости, а также сохранением тенденции к постепенному осознанию гражданами пользы страхования», - поделился начальник отдела разработки продуктов и технологий Управления страхования имущества и ответственности физических лиц ОАО «Росгосстрах» Дмитрий Некрюков.

Правда, при стоимости квадратного метра (например, в столице, по данным «БЕСТ-Недвижимость» 1 кв. м продается в среднем за 5,6 тыс. долл.) далеко не все граждане решаются сразу расстаться со значительной суммой денег на приобретение, предпочитая оформить ипотечный кредит, обязательным условием по которому является страхование объекта залога – квартиры.

И все же до сих пор «ипотечные» программы, по признанию представителей компаний, не занимают значительной доли в портфелях компаний. К примеру, в РОСНО сообщили, что удельный вес обязательного ипотечного страхования в общем объеме сборов по страхованию имущества физлиц составил 10-11%, в то время как доля имущественного страхования граждан равнялась 25% от общего сбора премий по «имуществу», а остальное пришлось на корпоративное страхование.

Страховщики уверены, что рынок имущественного страхования еще далек от насыщения. «Весь рынок страхования в РФ занимает 1,18% в ВВП, тогда как в странах Восточной Европы соответствующий показатель равняется 2,67%. Таким образом, в ближайшие годы мы ждем рост рынка страхования, значительно превышающий рост ВВП», - уточнила Н. Карпова из «Ренессанс страхование».

Как подчеркнули эксперты, опрошенные RealEstate.ru, доля имущественного страхования в портфелях компаний увеличивается сразу за счет всего разнообразия программ и к концу года может вырасти на 40-50%. Так, по словам А. Агапова из компании «МАКС», в настоящее время увеличение сборов премий обеспечивается в основном за счет страхования объектов залога. «Но мы неизбежно идем к тому, что большая часть имущества граждан и имущества юридических лиц будет страховаться, как это происходит в Западной Европе», - подчеркнул он.

К примеру, в одной Москве по программе льготного страхования жилья (ЛСЖ) застраховано до 50% жилого фонда. Однако страховая стоимость квартиры по программе ЛСЖ составляет порядка 25% от рыночной стоимости. «Таким образом, даже в Москве рынок страхования жилья может вырасти почти в 10 раз, при этом домашнее имущество застраховано менее чем у 1% москвичей. В регионах потенциал роста рынка имущественного страхования еще выше», - заметил А. Агапов.

Также существенное увеличение можно ждать и со стороны корпоративных страхователей. «Большинство крупных предприятий уже имеют страховые полисы, повышается и процент охвата средних по размеру компаний. А вот предприятия малого бизнеса пока практически не охвачены страхованием», - заверил заместитель генерального директора ОСАО «Россия» Алексей Галахов.

По мнению страховщиков, текущий год не сулит каких-либо неприятностей, даже в свете обязательного выбора профиля - страховать жизнь или имущество – с 1 июля 2007 года. «Рынок уже давно озаботился вопросом разделения по специализациям: на рисковые виды страхования и страхование жизни. Многие страховщики уже образовали группы, куда входят как компании, занимающиеся рисковым страхованием, так и те, чей род деятельности предполагает страхование жизни. По этой причине для большинства это не будет неожиданностью, поскольку они уже подготовлены к данным изменениям и нововведения, соответственно, никак не отразится на их бизнес-процессах», - сообщил А. Галахов из ОСАО «Россия».

Впрочем, для клиентов разделение страховщиков тоже не вызовет проблем. Например, клиент, застраховавший в рамках «ипотечной» программы жизнь и имущество с 1 июля просто получит два полиса - универсальной компании и компании по страхованию жизни, при этом, как правило, оформлять эти договоры будет один и тот же человек. «Если же ипотечная программа не предполагает личного страхования или же страхование осуществляется только от несчастного случая или заболевания, что предполагается по абсолютному большинству ипотечных программ, то вообще ничего не изменится. При этом надо иметь в виду, что все ключевые игроки рынка ипотечного страхования заранее создали компании по страхованию жизни», - отметил А. Агапов.

От регулятора компании также не ждут сюрпризов. После борьбы со схемами, в том числе и в имущественном страховании, страховщики уверены, что ФССН займется ужесточением резервной дисциплины и качеством перестраховочной защиты.

Юлия ВАСИЛЕНКО

Экспертный совет

Земельный рынок Подмосковья: агония или оздоровление?
Владимир Яхонтов, Евгений Копылов, Илья Менжунов, Наталья Круглова